2014年理財規(guī)劃師二級基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí):收集客戶信息
更新時間:2014-06-23 23:20:59
來源:|0
瀏覽
收藏
理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 理財規(guī)劃師二級基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí):收集客戶信息
熱門輔導(dǎo)班型:一對一雙證保過套餐熱招中|18歲代報
收集客戶信息
第一單元 客戶財務(wù)信息的收集和整理
一、客戶的收支情況
1、收入 2、支出
二、資產(chǎn)負債情況
1、資產(chǎn):包括金融資產(chǎn)、實物資產(chǎn)和其他個人資產(chǎn)
2、負債
三、社會保障信息
四、風(fēng)險管理信息
五、遺產(chǎn)管理信息
第二單元 客戶非財務(wù)信息的收集和整理
一、客戶個人信息主要包括:
1、姓名與性別 2、職業(yè)與職稱 3、工作的安全程度
4、出生日期和地點 5、健康狀況 6、子女信息
7、婚姻狀況 8、客戶聯(lián)系方式
二、客戶心理和性格特征分析:
1、客戶的地域差異 2、客戶個性偏好分析模型
3、客戶心理分析模型 4、客戶風(fēng)險偏好
第三單元 了解客戶的期望理財目標
1、理財目標是指客戶通過理財規(guī)劃所要實現(xiàn)的目標或滿足的期望
2、理財規(guī)劃師幫助客戶形成合理的理財目標是制訂合適的理財方案的關(guān)鍵步驟之一
編輯推薦:
2014年上半年理財規(guī)劃師成績查詢專題|2014下半年各地報名時間
理財規(guī)劃師各級別歷年真題大匯總|免費在線???/FONT>|理財規(guī)劃師頻道|交流論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財規(guī)劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考:可保利益原則2019-09-23
- 理財規(guī)劃師考試知識點:風(fēng)險管理效果評價2019-09-07
- 理財規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識點復(fù)習(xí):實施理財規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財規(guī)劃師考試輔導(dǎo):風(fēng)險管理效果評價2019-09-06
- 理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí):確定客戶理財目標2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試知識點:分項理財規(guī)劃2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試備考:如何提高學(xué)習(xí)效率2019-09-04
- 理財規(guī)劃師考點復(fù)習(xí):國際金融2019-09-03
- 理財規(guī)劃師基礎(chǔ)能力考點梳理:第1章2019-09-03