2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)：實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案

　　熱門(mén)輔導(dǎo)班型：一對(duì)一雙證保過(guò)套餐熱招中|18歲代報(bào)

　　實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案

　　一、取得客戶授權(quán)：

　　客戶授權(quán)應(yīng)包括兩方面的內(nèi)容

　　1、代理授權(quán) 2、信息披露授權(quán)

　　二、客戶聲明包括：

　　1、關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師資質(zhì)的聲明 2、關(guān)于客戶許可的聲明

　　3、關(guān)于實(shí)施效果的說(shuō)明 4、其他雙方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)聲明的事項(xiàng)

　　三、具體實(shí)施

　　在其實(shí)施過(guò)程中應(yīng)注意以下因素

　　1、時(shí)間因素 2、人員因素 3、資金因素

　　四、文件存檔管理

　　五、理財(cái)規(guī)劃實(shí)施中的爭(zhēng)端處理

　　1、處理原則

　　(1)尊敬客戶的原則

　　(2)客觀公正的原則

　　(3)遵循所在機(jī)構(gòu)或行業(yè)中已有的爭(zhēng)端處理程序

　　2、解決步驟

　　(1)協(xié)商 (2)調(diào)解 (3)訴訟或仲裁

　　編輯推薦：

　　2014年上半年理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)查詢專(zhuān)題|2014下半年各地報(bào)名時(shí)間

　　理財(cái)規(guī)劃師各級(jí)別歷年真題大匯總|免費(fèi)在線?？?/FONT>|理財(cái)規(guī)劃師頻道|交流論壇