2014年理財(cái)規(guī)劃師理論知識(shí)練習(xí)題二

　　熱門(mén)輔導(dǎo)班型：一對(duì)一雙證保過(guò)套餐熱招中|18歲代報(bào)

　　6.理財(cái)規(guī)劃師對(duì)客戶(hù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)狀況的分析不包括(　)。

　　A.客戶(hù)家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析

　　B.客戶(hù)家庭現(xiàn)金流量表分析

　　C.財(cái)務(wù)比率分析

　　D.客戶(hù)婚姻.子女狀況

　　7.持續(xù)理財(cái)服務(wù)不包括(　)。

　　A.定期對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行評(píng)估

　　B.不定期的信息服務(wù)

　　C.不定期的方案調(diào)整

　　D.定期到客戶(hù)單位做收入調(diào)查

　　8.客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)通常為財(cái)產(chǎn)的保值和增值，下列哪一項(xiàng)規(guī)劃的目標(biāo)更傾向于實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的增值(　)。

　　A.現(xiàn)金規(guī)劃

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

　　C.投資規(guī)劃

　　D.財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

　　9.以下哪一項(xiàng)屬于客戶(hù)的財(cái)務(wù)信息(　)

　　A.客戶(hù)下女情況

　　B.客戶(hù)收入狀況

　　C.客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)

　　D.客戶(hù)理財(cái)需求

　　10.下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃步驟正確的是(　)。

　　A.建立客戶(hù)關(guān)系、收集客戶(hù)信息、分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)

　　B.收集客戶(hù)信息、建立客戶(hù)關(guān)系、分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)

　　C.建立客戶(hù)關(guān)系、收集客戶(hù)信息、制定理財(cái)計(jì)劃、分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)

　　D.建立客戶(hù)關(guān)系、分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、收集客戶(hù)信息、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)

　　答案：6-10DDCBA

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