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高級理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點(diǎn):家庭事業(yè)形成期的理財(cái)規(guī)劃

更新時(shí)間:2014-08-14 18:41:23 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  家庭事業(yè)形成期的理財(cái)規(guī)劃

  結(jié)婚 至 新生兒誕生

  一般 1 ― 3年

  特征:組建了家庭、伴隨子女出生、經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)加重

  雙薪家庭收入有了一定的增加、生活開始走向穩(wěn)定、財(cái)力上升之勢

  最大支出:購房支出

  理財(cái):月供在承受范圍之內(nèi),開始考慮子女高等教育準(zhǔn)備

  (結(jié)余、風(fēng)險(xiǎn)管理、消費(fèi))

  需求分析:

  買房、子女出生養(yǎng)育、建立應(yīng)急基金、增加收入、風(fēng)險(xiǎn)保障、儲蓄和投資、建立退休基金

  理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容:

  現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃

  風(fēng)險(xiǎn)承受能力:比較大

  理財(cái)策略:進(jìn)攻型(積極投資)

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