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2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:證券投資組合管理概述

更新時間:2014-08-26 17:39:40 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  證券投資組合管理概述

  證券組合是指個人或機(jī)構(gòu)投資者所持有的各種有價證券的總稱,通常包括各種類型的債券、股票、存款單等。

  投資者構(gòu)建證券組合的原因是為了降低非系統(tǒng)風(fēng)險。

  理性投資者的基本行為特征是厭惡風(fēng)險和追求收益最大化。

  馬柯維茨提出“均值-方差”模型,即只需要實現(xiàn)預(yù)期收益率最大化和收益率不確定性的最小化兩者之間的均衡,便可以優(yōu)化證券的組合方式。

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