高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn):理財(cái)規(guī)劃原則之整體規(guī)劃

　　熱門輔導(dǎo)班型：理財(cái)規(guī)劃師一級(jí) 25歲申報(bào)

　　理財(cái)規(guī)劃原則之整體規(guī)劃

　　規(guī)劃思想、理財(cái)方案

　　整體由部分組成，影響客戶財(cái)務(wù)狀況的 各個(gè)方面 相互密切相關(guān)，一方面出現(xiàn)了變化，必然會(huì)對(duì)相關(guān)部分 產(chǎn)生影響。

　　理財(cái)規(guī)劃師 不僅要綜合考慮 客戶的財(cái)務(wù)狀況，而且要關(guān)注 非財(cái)務(wù)狀況及其變化，進(jìn)而提出符合 客戶實(shí)際和目標(biāo)預(yù)期 的財(cái)務(wù)規(guī)劃。

　　理財(cái)規(guī)劃師的主要職責(zé)：提供全方位的專業(yè)理財(cái)服務(wù)

　　其表現(xiàn)形式：往往是 出具 完整的理財(cái)方案，通常不會(huì)是一個(gè) 單一性規(guī)劃，而是一個(gè)包括八項(xiàng)單項(xiàng)規(guī)劃 在內(nèi)的 綜合性規(guī)劃。

　　每個(gè)單項(xiàng)規(guī)劃 可以針對(duì) 某一方面的具體問(wèn)題 提供解決方案，但僅僅依靠 單項(xiàng)規(guī)劃 并不能全面實(shí)現(xiàn) 客戶的理財(cái)目標(biāo)，必須是一個(gè) 全面綜合的整體性 解決方案。

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