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高級理財規(guī)劃師基礎知識重點:個人信托

更新時間:2014-09-05 17:46:04 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  熱門輔導班型:理財規(guī)劃師一級 25歲申報

  個人信托

  信托:財產(chǎn)管理

  信托功用的領域:增值(投資)、非增值

  增值領域:投資領域的具體表現(xiàn)形式,包括:共同基金、私募股權(quán)基金、對沖基金

  非增值領域:個人信托

  教育規(guī)劃領域:子女教育信托、子女激勵信托。可以起到 保全教育資金、鼓勵子女發(fā)展等作用。

  稅收籌劃領域:一直是全球范圍內(nèi) 最為通用的 稅收籌劃工具之一,尤其對于高端客戶而言,可以對稅收負擔進行 巧妙籌劃。

  退休養(yǎng)老規(guī)劃領域:高齡人士隨著 智力水平和健康狀況 每況愈下,財產(chǎn)管理能力 也隨之變?nèi)?,其財產(chǎn) 難以得到 有效管理,因而 信托將會發(fā)揮 極為重要的作用。

  財產(chǎn)分配傳承領域:相對于其他理財工具 具有更大的優(yōu)勢,通過信托 對婚姻家庭財產(chǎn)的 隔離保護,可以有效 實現(xiàn)財產(chǎn)的 分配與傳承保護。

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