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高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:理財規(guī)劃第四步制定理財方案

更新時間:2014-09-16 17:45:07 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  理財規(guī)劃第四步:制定理財方案(確定理財目標)

  針對客戶的具體理財目標,提出理財方案

  綜合考慮 每一具體項目的規(guī)劃,運用專業(yè)知識、結(jié)合實際情況,最后形成 整體理財方案。

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