2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:客戶
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【摘要】2017年下半年理財規(guī)劃師考試尚未開始，環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:客戶”，請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文，做好考試準備。
編輯推薦:2017年下半年理財規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識》輔導匯總
一、取得客戶授權(quán)：客戶授權(quán)應(yīng)包括兩方面的內(nèi)容
1、代理授權(quán) 2、信息披露授權(quán)
二、客戶聲明包括：
1、關(guān)于理財規(guī)劃師資質(zhì)的聲明 2、關(guān)于客戶許可的聲明(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
3、關(guān)于實施效果的說明 4、其他雙方認為應(yīng)當聲明的事項
三、具體實施
在其實施過程中應(yīng)注意以下因素
1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素
四、文件存檔管理
五、理財規(guī)劃實施中的爭端處理
1、處理原則
(1)尊敬客戶的原則
(2)客觀公正的原則
(3)遵循所在機構(gòu)或行業(yè)中已有的爭端處理程序(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
2、解決步驟
(1)協(xié)商 (2)調(diào)解 (3)訴訟或仲裁
環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:客戶之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)復習資料，請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
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理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇
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二、客戶聲明包括：
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3、關(guān)于實施效果的說明 4、其他雙方認為應(yīng)當聲明的事項
三、具體實施
在其實施過程中應(yīng)注意以下因素
1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素
四、文件存檔管理
五、理財規(guī)劃實施中的爭端處理
1、處理原則
(1)尊敬客戶的原則
(2)客觀公正的原則
(3)遵循所在機構(gòu)或行業(yè)中已有的爭端處理程序(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
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