理財規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識點復習：制定具體規(guī)劃方案
更新時間：2019-08-23 10:24:54
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年理財規(guī)劃師考試將于9月8日進行，理財規(guī)劃師的備考已經(jīng)到了非常關(guān)鍵的時期，精做習題，將理論運用到習題練習中。環(huán)球網(wǎng)校小編為大家整理了“理財規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識點復習：制定具體規(guī)劃方案”，希望大家靈活運用到理財規(guī)劃師考試中。
制定具體規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括：
1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風險管理規(guī)劃 3、家庭消費支出規(guī)劃
4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財產(chǎn)傳承規(guī)劃等
交付理財規(guī)劃方案
首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
方案的修改
1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見改進方案 2、根據(jù)客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財方案
客戶聲明
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