afp金融理財(cái)師是什么意思

afp金融理財(cái)師是什么意思

“金融理財(cái)師”是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名“金融理財(cái)師”，必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。

2009年2月16日，F(xiàn)PSB發(fā)布公告，經(jīng)與中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)商定，將中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(FPSCC)轉(zhuǎn)型為“國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專家委員會(huì)”(英文為FPSB China Advisory Panel)和“現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司”(英文為FPSB China Ltd.)。FPSB與現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司簽定新的協(xié)議，F(xiàn)PSBChina作為FPSB的成員單位，承擔(dān)中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)與FPSB原授權(quán)協(xié)議中的所有權(quán)利和義務(wù)。

AFP資格認(rèn)證是一項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容本土化，水平國(guó)際化。2009年開始，隨著標(biāo)委會(huì)轉(zhuǎn)型為國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專家委員會(huì)和現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(也即FPSBChina)之后，AFP金融理財(cái)師由FPSBChina進(jìn)行認(rèn)證。AFP已經(jīng)納入FPSB國(guó)際認(rèn)證體系。成為一名合格的AFP持證人需要達(dá)到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和道德(Ethics)四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，即(4E)標(biāo)準(zhǔn)。

FPSB(FinancialPlanningStandardsBoard，國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì))，是一個(gè)總部在美國(guó)的非營(yíng)利組織，在全球范圍內(nèi)建立、維護(hù)和推廣金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)，即CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)認(rèn)證體系。CFP認(rèn)證已有40多年歷史，26個(gè)成員組織，覆蓋全球主要的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家與地區(qū)，中國(guó)是這個(gè)全球體系的重要參與者。

參考《2022年6月金融理財(cái)師(AFP)認(rèn)證考試報(bào)名簡(jiǎn)章》，2022年6月11日、26日兩場(chǎng)在線AFP認(rèn)證考試即將舉行，為了考生安心備考，小編建議考生填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)通知考生2022年6月金融理財(cái)師(AFP)考試報(bào)名截止時(shí)間及準(zhǔn)考證打印時(shí)間，讓您不錯(cuò)過信息。

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