2022年afp金融理財基礎(chǔ)一和二內(nèi)容

《金融理財基礎(chǔ)(一)》考試內(nèi)容有哪些：

1.金融理財基礎(chǔ)：金融理財概述與CFP認(rèn)證制度、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識、貨幣時間價值與理財資訊平臺的運用、金融理財法律。

2.風(fēng)險管理與保險規(guī)劃：風(fēng)險與風(fēng)險管理、保險基本原理、人壽保險、年金保險。

《金融理財基礎(chǔ)(二)》考試內(nèi)容有哪些：

1.家庭綜合理財：家庭財務(wù)報表編制與財務(wù)診斷、居住規(guī)劃、子女教育金規(guī)劃。

2.投資規(guī)劃：投資基礎(chǔ)、現(xiàn)金及其等價物、債券市場與債券投資、股票市場與股票投資、期權(quán)基礎(chǔ)知識、外匯與匯率、貴金屬投資基礎(chǔ)、基金投資、理財產(chǎn)品投資、投資組合理論、投資人特征分析、資產(chǎn)配置與績效評估。

3.退休規(guī)劃及稅務(wù)優(yōu)化：員工福利、退休規(guī)劃、個人所得稅制度、個人所得稅優(yōu)化。

4.金融理財綜合案例：信用與債務(wù)管理、綜合理財規(guī)劃原理、理財規(guī)劃軟件案例示范、理財案例制作與發(fā)布。

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