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2023年cfp國際金融理財師考試內(nèi)容:投資規(guī)劃

更新時間:2023-05-05 11:13:26 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽89收藏35

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摘要 投資規(guī)劃是最難的版塊,主要在于計算,計算題占很大比重。一般作為非經(jīng)濟類專業(yè)出身的人來說,很多專業(yè)名詞、專業(yè)符號都不明白,加大了理解的難度,不過好在投資計算題題型變化不大,只要把特定的題反復(fù)做就可以了,需要熟悉計算過程。

投資規(guī)劃為什么說最難呢,主要在于計算,計算題占很大比重,而且一般作為非經(jīng)濟類專業(yè)出身的人來說,很多專業(yè)名詞、專業(yè)符號都不明白,加大了理解的難度,不過好在投資計算題題型變化不大,總是那幾個步驟,所以只要把特定的題反復(fù)做就可以了,需要熟悉計算過程。

投資規(guī)劃總共分六個章節(jié)

第一章投資理論

這部分是重點,考點多、出題量大,需要多花時間來學(xué)習(xí),這部分建議大家拿出6天左右的時間來學(xué)習(xí)掌握。

這部分主要是需要理解一些數(shù)值含義跟計算公式,比如β系數(shù)、α系數(shù)等,還有資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)和單因素及多因素套利定價模型(APT),這兩個模型的含義、計算公式以及兩種模型的比較需要大家重點掌握,會出比較多的計算題,剩下的像有效市場分類和市場異象以及投資者行為之類的考點,出概念題的幾率比較大,需要大家理解著學(xué)習(xí)。

第二章到第五章

針對性比較強,分別介紹了債券、股票、期權(quán)和期貨,這幾章都是大約十幾個考點,出題占比大約在每章13題左右,也就是大約1~2個考點會出1道題,需要大家掌握每個投資品種的定義及基本的計算公式,記住公式直接套用做題就可以了,這部分建議大家拿出9天的時間來消化掌握。

最后一章

涉及大宗商品、房地產(chǎn)、收藏品、海外投資、金融工程和風(fēng)險管理六個部分,因為每個部分所涉及的知識點不多,所以統(tǒng)一合并到一個章節(jié)了,剩下的時間就來學(xué)習(xí)這一章節(jié),這部分總共26個考點,考試出題能在20題左右,概念題占較大的比重,計算題相對少一些,所以只要大家根據(jù)老師的講解來學(xué)習(xí),應(yīng)該是沒什么大問題的。

2023年CFP國際金融理財師5月考試報名時間

2023年5月每次考試的考試日期、報名截止日期及打印準(zhǔn)考證起始日期請詳見下表:

CFP考試5月考試安排

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