關于舉辦青島轄區(qū)證券經營機構財富管理營銷服務與投資者適當性培訓班的通知
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關于舉辦青島轄區(qū)證券經營機構財富管理營銷服務與投資者適當性培訓班的通知
各會員單位:
為貫徹執(zhí)行中國證監(jiān)會《證券期貨投資者適當性管理辦法》相關內容,幫助轄區(qū)證券期貨經營機構加深理解掌握相關政策,強化責任意識,規(guī)范業(yè)務運作,切實保護投資者合法權益。中國證券業(yè)協(xié)會與青島證券期貨業(yè)協(xié)會定于2018年4月17日聯(lián)合舉辦“青島轄區(qū)證券經營機構財富管理營銷服務與投資者適當性培訓班”?，F(xiàn)將培訓相關事項通知如下：
一、培訓對象
轄區(qū)證券公司、證券分公司及證券營業(yè)部營銷總監(jiān)、營運總監(jiān)、合規(guī)崗、財富管理中心投顧，每單位2人。
二、 培訓內容安排
(一)重新理解適當性;
(二)財富管理與投資適當性的實際操作;
(三)財富管理營銷適當性六要點 ;
(四)適當性銷售的六步流程 。
三、 培訓師資
安信證券網絡金融部執(zhí)行總經理劉義林。
四、培訓時間和地點
時間:2018年4月17日9:00-17:30(為期1天);
地點:青島黃海飯店會議中心前區(qū);
地址：青島市延安一路75號。
五、培訓要求
(一)參加培訓的學員，請?zhí)崆鞍才藕霉ぷ?認真參加學習。
(二)證券行業(yè)從業(yè)人員參加本次培訓，6學時將記入中國證券業(yè)協(xié)會后續(xù)職業(yè)培訓信息庫。
六、報名方式及截止日期
具體報名事宜請咨詢青島證券期貨業(yè)協(xié)會。
咨詢與聯(lián)系人：孫萍/楊立斌
聯(lián)系電話：0532-66062126/0532-66062128
中國證券業(yè)協(xié)會
青島證券期貨業(yè)協(xié)會
2018年4月3日
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