當(dāng)前位置： 首頁 > 咨詢工程師(投資) > 咨詢工程師(投資)備考資料 > 咨詢工程師《工程咨詢概論》串講筆記(十二)

咨詢工程師《工程咨詢概論》串講筆記(十二)

更新時間：2009-10-19 15:27:29 來源：|0 瀏覽0收藏0

咨詢工程師(投資)報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚，換張圖片

免費獲取短信驗證碼

　　第二節(jié) 項目前期的工程咨詢(掌握)

　　一、項目前期工程咨詢的概念

　　項目前期工作包括投資機會研究、項目建議書、可行性研究、項目評估和決策等內(nèi)容。

　　二、項目投資機會研究

　　包括一般機會研究和特定項目機會研究。一般機會研究又分為地區(qū)機會研究、部門機會研究和資源開發(fā)機會研究等三類。屬準(zhǔn)備性調(diào)查研究。機會研究的方法主要是依靠經(jīng)驗進行粗略的估計。主要咨詢內(nèi)容包括4個：分析投資動機、鑒別投資機會、論證投資方向、具體項目機會論證。

　　(一)分析投資動機

　　可以從以下方面對投資的動機進行識別和論證：

　　(1)激烈的市場競爭，迫使投資者進行技術(shù)更新改造，研究開發(fā)新產(chǎn)品和適銷對路產(chǎn)品;

　　(2)為降低單位產(chǎn)品成本，實現(xiàn)最大利潤，增加投資，擴大生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到經(jīng)濟規(guī)模;

　　(3)市場需求巨大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，豐厚的營銷利潤誘導(dǎo)投資商投資開發(fā)新產(chǎn)品;

　　(4)為分散經(jīng)營風(fēng)險，改善投資經(jīng)營結(jié)構(gòu)，拓寬投資領(lǐng)域，全方位多元化投資經(jīng)營;

　　(5)改善投資區(qū)域分布，轉(zhuǎn)移投資區(qū)域，形成合理的投資布局;

　　(6)受國家宏觀政策和大氣候影響，轉(zhuǎn)移投資方向，調(diào)整投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);

　　(7)追求某領(lǐng)域項目投資的高回報，把握機會，創(chuàng)造條件，跟蹤投資;

　　(8)利用高科技和獨特的專利技術(shù)，研究開發(fā)新產(chǎn)品，填補空白，開辟潛在市場，獲取超額投資利潤;

　　(9)發(fā)揮獨特的資源優(yōu)勢和特定的投資優(yōu)勢，投資開發(fā)項目;

　　(10)用活自有資金或呆帳資金，實現(xiàn)資本增值，獲取超出銀行利息的投資利潤;

　　(11)為增強企業(yè)后勁，增加經(jīng)營效益的穩(wěn)定性，投資長線項目(基礎(chǔ)設(shè)施項目、工業(yè)項目等);

　　(12)為某一大型工程項目輔助配套;

　　(13)按有關(guān)部門要求和社會需要，利用某些優(yōu)惠政策和有利條件，進行扶貧開發(fā)和社會公益事業(yè)項目建設(shè);

　　(14)優(yōu)勢互補，橫向聯(lián)合投資開發(fā)。

　　(二)鑒別投資機會

　　通過以下方面來分析各種項目投資機會設(shè)想：

　　(1)資金來源及其性質(zhì)。 (2)自身優(yōu)勢項目。 (3)資源優(yōu)勢項目。 (4)新技術(shù)優(yōu)勢項目。 (5)地理位置優(yōu)勢項目。 (6)市場超前項目。 (7)現(xiàn)有企業(yè)的前后工序配套項目，多種經(jīng)營項目，具有生產(chǎn)要素的成本及市場等綜合優(yōu)勢的項目。 (8)具有時代特點而構(gòu)思的投資項目。 (9)冷進熱退，出奇致勝。 (10)對某些由于人口或購買力增長而具有增長潛力的消費品以及具有較強需求潛力的新研制產(chǎn)品。 (11)其他國家中在經(jīng)濟方面具有同樣水平時獲得成功的同類行業(yè)項目。

　　(三)論證投資方向

　　論證應(yīng)考慮以下幾個方面：

　　(1)資源利用開發(fā)型項目。 (2)填補市場空白型項目。 (3)科技領(lǐng)先型項目。 (4)配套加工服務(wù)型項目。 (5)可收費的基礎(chǔ)工程項目。 (6)政府鼓勵的國有企業(yè)改造和支柱產(chǎn)業(yè)項目。未來10年內(nèi)，中國政府的基建和技改投資重心將是1支柱產(chǎn)業(yè)項目和2大中型企業(yè)的技術(shù)改造。

　　(四)具體項目機會論證

　　三、項目建議書

　　也稱初步可行性研究，是在機會研究的基礎(chǔ)上，對項目建設(shè)方案作進一步市場、目標(biāo)、效益論證，為項目的可行性進行初步判斷。這種研究的主要目的是對項目投資的必要性進行研究;判斷項目的設(shè)想是否有生命力，并據(jù)此提出投資決策的初步意見。 步驟5及內(nèi)容如下：

　　(一)項目目標(biāo)及功能定位 首先符合國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，提出項目建設(shè)基本框架。進行研究和論證，這項工作是初步可行性研究的基礎(chǔ)。

　　(二)產(chǎn)品市場研究是關(guān)系到項目建設(shè)成敗的關(guān)鍵問題。

　　(三)規(guī)劃選點 先從宏觀區(qū)域選點，再具體比選。

　　(四)項目建設(shè)方案構(gòu)思 主要內(nèi)容和范圍包括：12

　　(1)項目投資的背景及意義;

　　(2)項目投資的目標(biāo)、功能與價值;

　　(3)市場容量及開發(fā)潛力;

　　(4)項目建設(shè)環(huán)境和配套協(xié)作條件;

　　(5)項目的技術(shù)、工藝初步方案;

　　(6)對高新技術(shù)項目，要分析技術(shù)來源和產(chǎn)品研究開發(fā)能力設(shè)想;

　　(7)投資總額;

　　(8)資金籌措初步方案;

　　(9)項目預(yù)期財務(wù)效益;

　　(10)項目投資建設(shè)的社會、經(jīng)濟、環(huán)境效益;

　　(11)投資風(fēng)險分析;

　　(12)項目建設(shè)與運營管理實施方案設(shè)想。

　　(五)項目建設(shè)方案初步論證

　　方案初步論證的重點是市場分析，并對項目建設(shè)方案進行初步評價，主要從宏觀分析項目建設(shè)的必要性、主要建設(shè)條件和經(jīng)濟、社會效益。明確兩方面的問題：一是項目的構(gòu)成，包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、原料來源、工藝路線、設(shè)備配置、廠址比選和建設(shè)進度;二是估算經(jīng)濟指標(biāo)，初步進行經(jīng)濟效益分析。研究重點包括7個：

　　(1)項目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)生產(chǎn)力布局; (2)產(chǎn)品市場預(yù)測; (3)廠址環(huán)境; (4)工藝方案; (5)企業(yè)組織; (6)人力資源; (7)項目估算和初步建設(shè)進度安排。

　　四、項目可行性研究

　　可行性研究是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會環(huán)境影響進行預(yù)測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設(shè)的咨詢意見?？尚行匝芯繎?yīng)具有預(yù)見性、公正性、可靠性、科學(xué)性的特點。

　　(一)可行性研究的依據(jù)和要求

　　1.依據(jù):8個

　　①國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和地方法規(guī)等;

　?、诮?jīng)過批準(zhǔn)的項目建議書和在項目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等;

　?、塾蓢遗鷾?zhǔn)的資源報告，國土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和工業(yè)基地規(guī)劃。對于交通運輸項目建設(shè)要有有關(guān)的江河流域規(guī)劃與路網(wǎng)規(guī)劃等;

　?、車疫M出口貿(mào)易政策和關(guān)稅政策;

　?、莓?dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料;

　?、抻嘘P(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等;

　?、哂蓢翌C布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定;

　　⑧包含各種市場信息的市場調(diào)研報告。

　　2.一般要求：3個

　　(1)首先必須站在客觀公正的立場進行調(diào)查研究，做好基礎(chǔ)資料的收集工作。

　　(2)可行性研究報告的內(nèi)容深度必須達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

　　(3)為保證可行性研究的工作質(zhì)量，應(yīng)保證咨詢單位足夠的工作周期。

　　3.可行性研究的主要內(nèi)容：8個

　　(1)投資必要性。 (2)技術(shù)可行性。 (3)財務(wù)可行性。 (4)組織可行性。 (5)經(jīng)濟可行性。 (6)環(huán)境可行性。 (7)社會可行性。 (8)風(fēng)險因素及對策。

　　應(yīng)按照下列步驟開展咨詢工作：①了解業(yè)主意圖;②明確研究范圍;③組成項目小組;④搜集資料;⑤現(xiàn)場調(diào)研;⑥方案比選和評價;⑦編寫報告。?2009年咨詢工程師考試報名全國各地信息匯總
2009年咨詢工程師新版課程上線(09年考試趨勢分析)
?2009年注冊咨詢工程師（投資）考試時間:4月17、18、19日

分享到： 編輯：環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

咨詢工程師(投資)資格查詢

咨詢工程師(投資)歷年真題下載 更多

咨詢工程師(投資)每日一練 打卡日歷

0天
累計打卡
0人
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計用時3分鐘

咨詢工程師(投資)各地入口
環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來！

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部