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理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)輔導(dǎo):理財(cái)問卷應(yīng)注意兩個(gè)問題

更新時(shí)間:2012-11-20 18:50:54 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  為了制定理財(cái)策劃報(bào)告書,需要將有關(guān)顧客的信息進(jìn)行數(shù)值化,通過問卷的形式將需要的信息進(jìn)行匯總。

  問卷中的問題大多數(shù)涉及顧客的個(gè)人隱私,顧客往往不愿意將這些數(shù)據(jù)告訴給別人,而要進(jìn)行正確的理財(cái)策劃,又必須要用到這些信息。因此,如何取得顧客的信任,讓顧客能夠配合是非常關(guān)鍵的。

  另外,對(duì)于保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)支付方式等,有些顧客自己也不是很清楚,為了確保這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,理財(cái)師有時(shí)需要通過看相關(guān)合同、證書等才能夠得到這些數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  因此,在使用問卷時(shí),應(yīng)該注意兩個(gè)問題:一是要取得顧客的信任,并對(duì)顧客的信息保密;二是要確保信息的真實(shí)和準(zhǔn)確。

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