2016年三級(jí)《理論知識(shí)》共同基金的分類
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2016年三級(jí)《理論知識(shí)》共同基金的分類”的新聞,為考生發(fā)布理財(cái)規(guī)劃師考試的重要知識(shí),希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí),預(yù)祝大家都能順利通過考試。2016年三級(jí)《理論知識(shí)》共同基金的分類的具體內(nèi)容如下:
共同基金的分類
(一)按照組織形態(tài)劃分
1、公司型基金
2、契約型基金
3、比較
(二)按照是否可以贖回以及贖回的方式劃分
1、開放式基金
基金價(jià)格以基金凈資產(chǎn)價(jià)值為計(jì)算依據(jù),基金單位可以贖回,一般而言,開放式基金不能上市交易。
2、封閉式基金
基金單位的流通采取在交易所上市的辦法,投資者要買賣基金單位都必須經(jīng)過證券經(jīng)紀(jì)商,在二級(jí)市場上進(jìn)行競價(jià)交易,且基金發(fā)起人在設(shè)立基金時(shí),限定了基金發(fā)行的總額和存續(xù)期。
3、比較
(三)按照基金的投資風(fēng)格劃分
1、成長型基金
成長型基金主要投資于信譽(yù)度高、有長期成長前景或長期盈余的公司股票。這里股票通常其有較高的(P/B)比。它是以基金資產(chǎn)的長期增值為目的,適合于風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)、追求高回報(bào)的投資者。B
2、收入型基金
3、平衡型基金:既要獲得當(dāng)期收入,又要追求基金資產(chǎn)長期增值的基金。
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(四)按照基金的管理形式劃分
1、主動(dòng)管理基金
認(rèn)為市場是無效的,證券價(jià)格并沒有反映所有信息,存在著定價(jià)錯(cuò)誤的證券:市場的運(yùn)動(dòng)趨勢和證券價(jià)格的變化方向在一定程度上可以預(yù)測。
2、被動(dòng)管理基金
被動(dòng)管理基金最常采用的策略是建立(指數(shù)型基金)。
通過指數(shù)化投資和積極投資的有機(jī)結(jié)合,力求基金收益率超越證券市場指數(shù)增長率,謀求基金資產(chǎn)的長期增值,該指數(shù)基金是(優(yōu)化指數(shù)型)基金。
指數(shù)基金屬于被動(dòng)投資,因此對(duì)不愿意花大量時(shí)間和精力研究基金投資的投資者來說,指數(shù)基金是一項(xiàng)不錯(cuò)的投資。指數(shù)基金的投資者應(yīng)關(guān)注的要點(diǎn)包括:基金所跟蹤的指數(shù)、指數(shù)化投資的比例、基金的費(fèi)用。
(1)指數(shù)型基金的優(yōu)點(diǎn)
業(yè)績透明度較高、資產(chǎn)流動(dòng)性較好、投資成本較低
(2)如何挑選指數(shù)型基金
(3)堅(jiān)持指數(shù)基金投資是良好的選擇
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