2019年注冊理財規(guī)劃師考點復習輔導：理財規(guī)劃職業(yè)

距離2019年3月aci注冊理財規(guī)劃師考試已經(jīng)結(jié)束，錯過三月份考試的考生可以開始著手進行復習準備應對六月份的第二次考試，因此為了考生們在復習中熟練掌握知識點，環(huán)球網(wǎng)校注冊理財規(guī)劃師頻道按照章節(jié)分布為您整理了2019年注冊理財規(guī)劃師考點復習輔導，幫助大家進行復習備考，請各位考生認真記憶以下知識點。

第一章 理財規(guī)劃基礎(chǔ)

第三節(jié) 理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)

第一單元 理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況

一、理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展 現(xiàn)代意義上的理財規(guī)劃最早出現(xiàn)在美國。

1、初創(chuàng)期 起源于20世紀30年代的美國保險業(yè)

2、擴張期(1969年現(xiàn)代理財業(yè)發(fā)展的標志性年份)

3、成熟、穩(wěn)定發(fā)展期

二、個人理財服務(wù)劃分為三個層次：大眾銀行大眾理財、富裕銀行貴賓理財、私人銀行財富管理

國外理財主要理財規(guī)劃師職業(yè)資格介紹

1、特許人壽理財師 CLU

2、特許理財顧問師 ChFC

3、注冊理財顧問師 IFA

4、獨立財務(wù)顧問師 CFP

三、理財規(guī)劃職業(yè)在我國的發(fā)展

第二單元 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格簡要介紹

一、理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證發(fā)展

二、理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格特點

1、社會認可度高

2、富有本土化色彩

3、注重實務(wù)操作

三、理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證標準

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