2015年銀行業(yè)初級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總
更新時(shí)間：2015-09-08 09:58:33
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摘要 【摘要】俗話說(shuō)，好記性不如爛筆頭，所以，小編特將銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格考試科目之一的個(gè)人理財(cái)復(fù)習(xí)資料整理成為2015年銀行業(yè)初級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總，希望廣大考生認(rèn)真識(shí)記，用心備考，在戰(zhàn)場(chǎng)上取
【摘要】俗話說(shuō)，好記性不如爛筆頭，所以，小編特將銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格考試科目之一的個(gè)人理財(cái)復(fù)習(xí)資料整理成為“2015年銀行業(yè)初級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總”，希望廣大考生認(rèn)真識(shí)記，用心備考，在戰(zhàn)場(chǎng)上取得優(yōu)異成績(jī)!
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| 2015年銀行業(yè)初級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總 | |||
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章節(jié)
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目錄
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重點(diǎn)筆記
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考點(diǎn)詳情
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第一章
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個(gè)人理財(cái)概述
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本章基本結(jié)構(gòu)
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第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義
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第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因
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第三節(jié) 理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求
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例題
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第二章
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個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
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本章基本結(jié)構(gòu)
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第一節(jié) 理財(cái)師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)
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第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃中的法律法規(guī)
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第三節(jié) 理財(cái)產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī)
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例題
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第三章
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理財(cái)投資市場(chǎng)概述
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本章基本結(jié)構(gòu)
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第一節(jié) 金融市場(chǎng)概述
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第二節(jié) 金融市場(chǎng)分類
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第三節(jié) 理財(cái)投資市場(chǎng)介紹
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例題
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第四章
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理財(cái)產(chǎn)品概述
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本章基本結(jié)構(gòu)
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第一節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品
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第二節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品
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第三節(jié) 其他理財(cái)產(chǎn)品
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例題
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第五章
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客戶分類與需求分析
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本章基本結(jié)構(gòu)
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第一節(jié) 了解客戶需求的重要性
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第二節(jié) 了解客戶的主要內(nèi)容
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第三節(jié) 客戶分類與客戶需求分析
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第四節(jié) 了解客戶的方法
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例題
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第六章
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理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法
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本章基本結(jié)構(gòu)
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第一節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值的基本概念
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第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
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第三節(jié) 不規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
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第四節(jié) 理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具
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例題
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第七章
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理財(cái)師的工作流程和方法
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本章基本結(jié)構(gòu)
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第一節(jié) 概述
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第二節(jié) 接觸客戶、建立信任關(guān)系
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第三節(jié) 分析客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀
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第四節(jié) 明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
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第五節(jié) 制定理財(cái)規(guī)劃方案
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第六節(jié) 理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
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第七節(jié) 后續(xù)跟蹤服務(wù)
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例題
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附錄
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附錄
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第一部分 理財(cái)師的商務(wù)禮儀與溝通技巧
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第二部分 工作計(jì)劃與時(shí)間管理的方法
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第三部分 電話溝通的技巧
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第四部分 金融產(chǎn)品服務(wù)推薦流程與話術(shù)
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環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道小編整理
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