咨詢工程師《工程咨詢概論》串講筆記(十七)
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第三節(jié) 項目管理咨詢
一、項目管理的基本概念(熟悉)
項目管理(Project Management)就是運用各種知識、技能、手段和方法去滿足客戶對某個項目管理的要求。
二、項目管理制度5個(熟悉)
1.項目法人責(zé)任制(1996年)2.投資項目資本金制度(1996年)3.工程建設(shè)監(jiān)理制度(1996年)4.建設(shè)工程合同制度(1999年)，建設(shè)項目必須實行建設(shè)工程合同制度。 5.建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)制度(2001年)建設(shè)項目必須實行招標(biāo)投標(biāo)制度
三、項目管理業(yè)務(wù)和模式(熟悉)
(一)項目管理的業(yè)務(wù)知識
1工程項目范圍管理(P S M)包括工程項目的批準(zhǔn)、范圍管理計劃、范圍定義、范圍變更控制和范圍的確認(rèn)等。
2工程項目采購管理(P P M)包括采購計劃、招標(biāo)準(zhǔn)備、招標(biāo)評標(biāo)、合同管理等。3工程項目進度管理(PT M)，包括工程項目活動定義，活動順序安排，時間估計，進度計劃和進度控制等。
4工程項目費用管理，包括工程項目費用構(gòu)成、資源計劃、費用估算、費用計劃和費用控制等。
5工程項目質(zhì)量管理，包括質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制和質(zhì)量保證等。
6工程項目信息管理，包括信息交流策劃、信息傳遞、進度報告和竣工文件的管理等。
7工程項目人力資源管理，包括工程項目組織的規(guī)劃設(shè)計、組織結(jié)構(gòu)模式及其選擇、工程項目管理班子和項目經(jīng)理的要求和選擇等。
8工程項目風(fēng)險管理，包括風(fēng)險識別、風(fēng)險分析與評價、風(fēng)險對策及其規(guī)劃與決策等。
(二)項目管理的模式 常見的包括：
(1)建設(shè)單位自行組織工程項目管理機構(gòu)進行管理
(2)委托咨詢公司協(xié)助業(yè)主進行管理―這是國際上最通用的形式，
(3)“設(shè)計一采購一建造”(EPC)交鑰匙模式
(4)管理承包模式
(5)BOT模式Build―Operate―Transfer)――即建造一運營―移交模式。
四、項目監(jiān)督管理(掌握)
項目監(jiān)督是指出資者和投資決策者對項目的管理，是具有約束力的指導(dǎo)性管理。這種監(jiān)督有多種形式和規(guī)則，包括：1監(jiān)督檢查、2項目稽察、3項目審計等。項目監(jiān)督的核心是項目的財務(wù)管理、資金運作和投資效益。
(一)項目監(jiān)督的執(zhí)行檢查
項目執(zhí)行監(jiān)督檢查的目的就是確保項目的執(zhí)行符合既定的目標(biāo)和貸款協(xié)定以及項目協(xié)定的要求，及時采取措施對項目進行任何必要的調(diào)整，獲取寶貴的項目執(zhí)行經(jīng)驗和教訓(xùn)，以及為將來起草項目完工報告作準(zhǔn)備。監(jiān)督檢查，主要通過：1審查項目定期提交的進度報告，2對項目的現(xiàn)場訪問，3開展部門和地區(qū)項目大檢查等方式進行。
對項目的監(jiān)督檢查通常分三個階段，第一階段為起始準(zhǔn)備階段，從貸款批準(zhǔn)至項目生效;第二階段為投資實施階段(最主要階段)，即從項目生效至完工前;第三階段為投產(chǎn)運營階段，即從貸款關(guān)帳后開始。
(1)在起始準(zhǔn)備階段，主要應(yīng)完成有關(guān)簽字、生效手續(xù)，熟悉項目實施程序，特別是在采購、支付、報告和審計方面達到要求。
(2)在項目投資實施階段，主要通過兩種形式對項目進行監(jiān)督檢查：其一、審查借款人提交的項目進度報告和有關(guān)財務(wù)與審計報告。其二、定期派項目官員對項目進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
(3)在運營階段，除了準(zhǔn)備項目的完工報告外，還要對項目繼續(xù)進行監(jiān)督檢查。檢查的方式，可以通過對完工項目繼續(xù)進行跟蹤檢查，也可通過重復(fù)性項目或后續(xù)項目來進行。
(二)項目稽察
實行項目稽察制度是為了加強國家出資的重大項目管理，監(jiān)督國家投資的有效使用，提高投資效益。
根據(jù)國家有關(guān)項目稽察特派員制度的規(guī)定，重大項目稽察特派員由國務(wù)院授權(quán)，國家計委組織和管理。稽察特派員履行職責(zé)遵循客觀公正、獨立工作、不干預(yù)項目正常投資建設(shè)活動的3原則。
項目稽察特派員制度 是項目監(jiān)督的重要手段，是項目績效管理的重要內(nèi)容和形式。項目稽察特派員、項目績效管理數(shù)據(jù)庫、項目中間評價，三者合一可以理想地構(gòu)成對項目實施階段的實實在在的宏觀監(jiān)督和稽察。
國家重大項目稽察特派員的主要職責(zé)有：
(1)稽察建設(shè)項目的資金籌措使用情況和項目財務(wù)帳目，監(jiān)督項目按國家規(guī)定的開工建設(shè)條件和批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、進度、投資總量和工程質(zhì)量要求進行建設(shè);
(2)根據(jù)國家對重大項目建設(shè)管理的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查項目招標(biāo)、投標(biāo)工作，保證項目招標(biāo)、投標(biāo)的公開、公正與公平;
(3)根據(jù)國家批準(zhǔn)的有關(guān)文件，對建設(shè)項目的投資概算、預(yù)算和決算進行監(jiān)督檢查;
(4)負(fù)責(zé)對項目管理班子的領(lǐng)導(dǎo)能力和業(yè)績進行評價，提出評價報告、任免和獎懲建議;
(5)負(fù)責(zé)對項目有關(guān)的設(shè)計、施工、監(jiān)理、咨詢單位及設(shè)備制造商、材料供應(yīng)商的信譽情況進行評價;
(6)對稽察發(fā)現(xiàn)的項目建設(shè)中的問題提出解決或處罰建議。
(三)項目審計 項目審計是獨立的專門機構(gòu)或人員接受委托或根據(jù)授權(quán)，對由建設(shè)項目引起的一系列投資、籌資、財務(wù)支出、技術(shù)經(jīng)濟管理等活動，與建設(shè)項目有關(guān)的建設(shè)單位、項目法人、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等的財務(wù)收支，進行監(jiān)督的行為。
項目審計作為專項審計，其目的是確定項目的各項經(jīng)濟活動的合法性、公允性、合理性及其效益性，具體包括：
(1)建設(shè)項目的合法性審計
(2)建設(shè)項目的公允性審計
(3)建設(shè)項目的合理性審計
(4)建設(shè)項目的效益性審計
現(xiàn)階段中國建設(shè)項目審計的主要任務(wù)是：
①審計建設(shè)項目預(yù)算執(zhí)行和決算是否真實合規(guī)，建設(shè)項目管理是否有效合法，項目投資效益是否合理可行;
?、诓⑼ㄟ^對審計資料的分析，對宏觀控制和管理方面提出建議。具體內(nèi)容包括：
(1)監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行國家制訂的建設(shè)方針政策、法令法規(guī)以及有關(guān)條例、規(guī)章制度的執(zhí)行情況，保證投資體制改革和建設(shè)工作的順利進行。
(2)監(jiān)督建設(shè)單位認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)投資計劃，嚴(yán)格遵守建設(shè)程序，防止亂上項目、擅自建設(shè)。
(3)監(jiān)督檢查一切有關(guān)貪污舞弊、損失浪費和損害國家利益的違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，保護國家和人民的經(jīng)濟利益不受損失。
(4)監(jiān)督建設(shè)單位合理使用建設(shè)資金，提高建設(shè)項目的投資效益。
(5)監(jiān)督檢查建設(shè)單位各項規(guī)章制度的制訂、執(zhí)行情況，促進項目管理水平的提高。
(6)對建設(shè)項目審計情況進行研究分析，對具有傾向性和普遍性的問題向有關(guān)部門反映，并提出建議，達到對建設(shè)項目宏觀管理調(diào)控的目的。
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